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怎么找人帮自己理财(私人投资理财顾问怎么找)

日期:2021-06-16

虽然在我国,投资理财寻求专业顾问的方式还没有被大家广为接受,但是在美国等比较开放的西方国家,聘请专人投资理财顾问是非常普遍的现象,美国大概80%的投资理财产品都是通过个人投资理财顾问售出去的,这是为什么呢?相比较与投资理财机构,私人的投资理财给顾问更加谨慎、公正,不会专门针对某一种投资理财产品,而是根据客户的真实情况,选择最适合的投资理财产品,听起来是不是很不错?那么,这样的私人投资理财顾问该上哪找?如何找呢?不要皂急,阿文这就告诉你~

一、专业资质

每个专业的投资理财顾问都具有专业的执照,除了专业的认证,每年还需要学习职业素养课程,如道德课程和投资专业课程等, 如果这样你还不放心,那挑选老资历的投资理财顾问绝对没有错,他们的经验和实践经验都是经过时间的洗礼的,不但会给你选择出最合适你的投资组合,还会提出多种备选方案,供你自己进行选择。

二、第三方机构

第三方投资理财公司相较于传统金融机构更加客观,也是根据客户的需求打造投资理财规划,帮其挑选合适的投资理财产品,但是在我国,诸多第三方投资理财公司都会有自己的投资理财产品,导致公正有失偏颇,因此做好第三方的鉴定是很有必要的。

三、多元化公司

一个投资理财平台是否拥有丰富的产品项目非常重要,比如同一种类的投资理财项目,是只有一家公司可供选择还是多加公司可供选择?不同来源的理财产品总是有所不同,好的平台会提供有多种选择,使得最后的结果是最适合投资人的。

以上就是挑选专业的投资理财顾问需要参考的地方啦,不管是选择私人理财顾问还是专业理财机构,都要注意做好考察,不要盲目也勿跟风呦~

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