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理财规划师怎么考好考(理财规划师需要考几门)

日期:2021-06-16 21:08:06

理财规划师好考吗?理财规划师需要考几门?随着国内理财师岗位的需求量越来越大,越来越多的朋友想要了解理财师或者是想要从事理财师行业,最近小编也是在后台看到了很多关于理财规划师方便的问题,所以今天小编就给大家说一下关于理财规划师考试需要考几门的问题,关于理财规划师好不好考的问题大家看过理财规划师考试科目应该心里就会有一个评判。

理财规划师需要考几门?

考试科目

认证等级和考试科目

(一)共设三个等级:

理财规划师(CHFP)三级、理财规划师(CHFP)二级、理财规划师(CHFP)一级。

注:理财规划师(CHFP)一级是最高级,三个等级的认证能力要求不同,请参考理财规划师(CHFP)专业委员会官网认证标准。

三级一科:《理财规划基础》&《家庭财务规划》

二级三科:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》

一级四科:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》

考试题型

三级一科:

《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题 40道多选题,每题1分,共100分。

二级三科:

第一科:《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题 40道多选题,每题1分,共100分。

第二科:《风险管理与保险规划》,60道单选题 40道多选题,每题1分,共100分。

第三科:《投资规划》,50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。

一级四科:

第一科:《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题 40道多选题,每题1分,共100分。

第二科:《风险管理与保险规划》,60道单选题 40道多选题,每题1分,共100分。

第三科:《投资规划》,50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。

第四科:《家族财富规划》,家族综合财富规划案例分析题2个,每题30分 1个专项论文(3个题目选1个作答即可),40分,共100分。

上面给大家说过一些关于理财规划师考试方面的内容,小编在这里还是要和大家说一下关于理财规划师证书含金量的问题,据RFP小编了解到,人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

虽然理财规划师证书现在不再是国家认证的证书,但是理财规划师证书还是可以考的,只是证书含金量没有原来那么高。其实随着理财规划师证书的改革,其他理财行业高含金量的证书逐渐进入到大家的视野中,比如在理财规划师证书改革之后报考人数逐渐增加的RFP证书。

什么是RFP证书?

RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式

RFP证书学习内容有哪些?

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

RFP课程体系

RFP备考时间要多久?

RFP备考时间一般在3-6个月,每天两小时。视个人具体备考时间而定。

问:非相关专业,无金融基础可以学吗?

答:可以的,RFP内容非常系统和实操。在报名考试后,金程教育RFP老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。

RFP课程设置优势

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有六门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

RFP证书含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFIP协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,RFP持证人分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素。

关于RFP考试报名条件及报名费用可以去RFPI大中华管理中心官网看看

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